Маленький мальчик бежит по водостоку в надежде испробовать подаренный своим братом бумажный кораблик. Но вот неудача, он заплывает в глубокую канализацию, в которую проникнуть возможности у ребенка не было. Вскоре оттуда показывается клоун и предлагает мальчику взять кораблик из его рук. Тот нехотя, но соглашается… после кроме лужи крови возле канализационного стока никто и ничего не видел.
Спустя некоторое время после пережитого брат мальчика идет в новую школу, где встречает своих настоящих и преданных друзей, которые тоже знают о загадочном клоуне — убийце и также хотят его поймать. Этой задумке суждено было сбыться и все шестеро друзей направляются в коллектор в поисках правды.
